제3자배정 유상증자 결정 공고

-다 음-

1. 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주 604,871주

2. 신주식의 액면가액: 1주당 금 100원

3. 신주식의 액면총액: 금 60,487,100원

4. 신주식의 발행가액: 1주당 금 5,786원

5. 신주식의 납입총액: 금 3,499,783,606원

6. 신주식의 청약일: 2026년 6월 10일

7. 주금납입일: 2026년 6월 10일

8. 신주식의 배정 및 인수방법 : 상법 제418조 및 당사 정관 제 9조 제 2항에 의거 제3자배정 방식으로 하며, 변제기가 지난 회사의 채무에 대하여 채권자의 채권금액으로 이를 상계하여 신주 1주당 액면가액 100원을 주당 발행가액 5,786원으로 신주 인수를 하기로 한다.

9. 주금의 납입 방법 : 금번 신주발행주식의 신주 인수 납입대금 금3,499,783,606원에 대하여 회사가 신주인수인에게 발생한 차입금 채무금5,030,000,000원 중 금3,499,783,606원을 채권 상계(위 차입금 채무 중 4,980,000,000원에 대한 변제기 2026년 4월 16일)하여 신주인수 대금으로 납입한다.

10. 자금조달의 목적 : 재무구조의 개선 등 경영상의 목적 달성

                          2026년 5월 26일

주식회사 유비플러스 (UBIPLUS Co., Ltd.)

강원도 춘천시 후석로420번길 7, 829호(후평동, 하이테크타워)

대표이사 조재억​